Im Dezember 1734 kommt die Musikerfamilie Bach in Leipzig zusammen, wo Johann Sebastian an seinem Weihnachtsoratorium arbeitet. Doch der Rat und die Kirchenleitung lehnen Bachs „opernhafte“ Musik ab und verbieten die Aufführung, was familiäre Spannungen verschärft. Streit mit Sohn Emanuel und das Verschwinden des zehnjährigen Gottfried belasten die Familie in dieser schwierigen Zeit.
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