Das Drehbuch basiert auf dem Roman The Circus of Dr. Lao (Doktor Laos großer Zirkus) von Charles G. Finney.Clint Stark täuscht die Bürger von Abalone, um ihr Land günstig zu erwerben, da er von einer geplanten Eisenbahnlinie weiß. Nur der Zeitungsredakteur Ed Cunningham misstraut ihm. Doch als der magische Dr. Lao mit seinem Zirkus in die Stadt kommt, hält er den Bewohnern in verschiedensten Gestalten einen Spiegel vor und bringt Veränderung nach Abalone.
Quelle/Foto: OneGate Media